清掃車の仕事をする茂（真木蔵人）は、或る日、海辺のゴミの中に壊れたサーフボードを発見する。拾って来て何とか直してサーフィンを始める。全く波に乗れない茂は他のサーファーから白い目で見られるが、憑かれたように毎日、海に通う。そして砂浜では必ず恋人の貴子（大島弘子）が見守るのであった。そんな２人は耳が不自由であり、交わす言葉は無いのである。仕事をサボるようになった茂は上司に叱られるが先輩運転手（河原さぶ）が庇ってくれたりもする。やがて、腕を上げて来た茂にサーフショップの店長（藤原稔三）が目を付け、常連サーファー達も一目置くようになる。そして店長は茂に大会への出場を奨めるのだが…。北野武の監督第３作。