ポートランド。高級レストランのシェフのジョン（ジョン・コーベット）と不倫中のマネージャー、シルヴィア（シャーリーズ・セロン）の脳裏に浮かぶイメージ。ニューメキシコの砂漠の中ので炎上するトレーラーハウス。自傷行為を重ね自堕落な不倫を重ねる彼女を遠くから見つめる男、カルロス（ホセ・マリヤ・ヤスピク）。一方、ニューメキシコの街。４人の子供を育てるジーナ（キム・ベイシンガー）は、メキシコ人のニック（ヨアキム・デ・アルメイダ）と不倫を重ねていた…。『バベル』、『２１グラム』の脚本家ギジェルモ・アリアガ長篇監督デビュー作。