韓国屈指の暴力団ゴールドムーンの会長が事故死した。理事イ・ジャソン（イ・ジョンジェ）は義兄弟の組織Ｎｏ２のチョン・チョン（ファン・ジョンミン）と協力し跡目を狙うイ・ジュング（パク・ソンウン）を牽制する。が、しかし、イ・ジャソンは実は警察の潜入捜査官であり、既に８年間、組織の中枢に食い込み続け精神的疲弊も限界に達しようとしていた。だが、上司カン（チェ・ミンシク）は、これを機に組織壊滅作戦を仕掛けようとする…。第２２回釜日映画祭主演男優賞、第３４回青龍映画祭主演男優賞受賞のパク・フンジョン監督第２作。