１９２０年代。軍事政権下のチリの田舎町。少年アレハンドロ（イェレミアス・ハースコヴィッツ）はロシア系ユダヤ移民の両親と暮らしていた。オペラ歌手の母親サラ（パメラ・フローレス）は息子を父親の生まれ変わりと信じ長髪の金髪でいることを強いるが、父親ハイメ（ブロンティス・ホドロフスキー）はアレハンドロを男らしく育てるため鉄拳制裁も辞さず、抜歯も麻酔なしでさせるのだった。アレハンドロは学校でも疎外され、いつしか漂泊の行者（クリストバル・ホドロフスキー）と語らうようになるが…。アレハンドロ・ホドロフスキー２３年ぶりの自伝的新作。