結婚１４年目の倦怠期。妻マリア（リン・カーリン）との関係も冷め切ったリチャード（ジョン・マーレイ）は娼婦ジェニー（ジーナ・ローランズ）に入れ込み妻にそのことを告白せんとするのだが、なかなか言い出せずに一夜を明かす。しかし翌朝、衝動的に離婚を切り出す。茫然自失のマリアを残しリチャードはジェニーの元へ、そして、残されたマリアは気晴らしにと友人達に誘われディスコへ行き、そこで知り合った若者チェット（シーモア・カッセル）を誘って自宅に戻るのだが…。６８年ベネチア国際映画祭男優賞・監督賞受賞のカサベテスの監督第６作。