小劇団に所属し女優としての成功を夢見るレイ（鈴木砂羽）は夜は渋谷のＳＭクラブで女王様として働いていたが、或る晩、ホテトル譲のアユミ（片岡礼子）と親しくなる。アユミは医大を目指す浪人生と同棲中の玉の輿を夢見る女であった。飲みに行って似たような仕事への共感意識から、すっかり意気投合した２人は、踊って騒いで夜明けの街を走り抜けて行く。そして、いつか２人で夜明けの海を見に行くことを約束するのだった…。鈴木砂羽が９４年キネマ旬報新人女優賞・ブルーリボン新人賞・毎日映画コンクール新人賞を受賞。