パイロット（リチャード・カイリー）は、小さい頃に象を飲み込んだウワバミの絵を書いて、大人達に帽子と笑われ失望し、以来、空と星を友として生きてきた。ある日、飛行機の故障で砂漠に不時着したパイロットは、死を覚悟した瞬間、子供に「羊の絵を描いて」と話しかけられる。言われるままに羊を描いて、ついでに件のウワバミも描いてあげると、少年は「象を飲んだウワバミなんか要らない」と言うのであった。少年は星の王子さま（スティーブン・ワーナー）だったのだ。王子さまは故郷Ｂ−６１２でバラ（ドナ・マッケニー）に我が儘を言われ宇宙旅行に飛び出したのであった…。７４年ゴールデングローブ音楽賞受賞。