横浜のブルース歌手のＢＪ（松田優作）は探偵の真似事もするが、依頼された少年、明（田中浩二）を捜し出すと暴力組織の組長、牛宅麻（財津一郎）のホモ相手になっていた。ＢＪは親友の刑事、椋（内田裕也）とその部下、紅屋（山西道広）とゴルフ場で会う。椋は自らの組織への深入りを懸念するが、直後、狙撃され死ぬ。調査を開始したＢＪは組織幹部の蟻（蟹江敬三）が椋の妻の民子（辺見マリ）と通じていたことを知る。民子はかつてＢＪの恋人であったが蟻に脅されていると泣き付く。紅屋に執拗に尾行されるＢＪは逆に紅屋への疑いを深めるが、遂に蟻のアジトである眼鏡屋に乗り込んで行く…。工藤栄一の第３６作。