１９世紀なかばのスウェーデンの片田舎にフォグラー（マックス・フォン・シドー）が率いる旅芸人の一座が流れ着く。フォグラー他２００歳と自称するフォグラーの祖母グラニー（ナイマ・ウィフストランド）や謎めいた助手でその実、男装のフォグラーの妻マンダ（イングリッド・チューリン）達は街道沿いの検問所で取り調べられて恥をかかされる。特に懐疑的な医師エゲルマン（グンナール・ビョルンストランド）はインチキを暴こうと翌日に出し物の魔術を自分たちの前で演じることを強要し、一座はその晩、領事の館に泊まることになったが…。ベルイマンの監督第２３作。５９年ベネチア国際映画祭審査員特別賞受賞。