就職活動が思うようにいかない満男（吉岡秀隆）は両親と衝突し家出をしてしまう。あてもなく寝台特急に飛び乗って、瀬戸内海の小さな島に辿り着く。そこで漁や畑仕事を手伝いながら生活をしている内に島の診療所の看護婦亜矢（城山美佳子）と親しくなる。満男を連れ戻しに寅さんが派遣されるが、満男が世話になっている元外国航路の船長（島田正吾）の所には訳ありの娘葉子（松坂慶子）が帰ってきていた・・・シリーズ第４６作。