アンドレイ（ウラジミール・ガーリン）とイワン（イワン・ドブロヌラヴォフ）兄弟は母（ナタリヤ・ヴォドヴィナ）と祖母（ガリーナ・ペトロワ）と静かにロシアの田舎町で暮らしていた。いつものように喧嘩をしながら２人が家に戻ると、写真でしか知らない父（コンスタンチン・ラヴロネンコ）が突然家に帰っていた。父は事情を何も話さず、母も「パパは帰ってきたのよ」としか言わない。翌日、父は彼らを小旅行に連れて行く。道中、父は２人を振り回し、暴君のような振る舞いを見せる。乱暴でも力強い父に対して親近感を覚えるアンドレイ、露骨に反抗するイワンであった。