病に倒れた女の幼い息子良太（斎藤信也）を預かった市（勝新太郎）は、ともえ太夫（朝丘雪路）率いる旅芸人みゆき（中尾ミエ）らの一座と道中を共にしていた。途中、万造（田武謙三）一家に因縁をつけられた一座は、浪人多十郎（近衛十四郎）に救われる。市はその男の声に聞き覚えがあった。子供の父庄吉がいるという窯元で市は、焼き物師太兵衛（松村達雄）から庄吉（伊藤孝雄）は博打で身を持ち崩し行方不明だと言われ途方に暮れる。そんな市と子供を見て、かつて庄吉との結婚を考えていた窯元の娘おみつ（高田美和）が親切に子供の面倒を見てくれるのだった。シリーズ第17作。（87分/カラー/大映スコープ）