テヘランに住む学生時代からの仲間たちが三日間の休日を過ごすため、夫婦や子供連れでカスピ海の浜辺を訪れた。この旅行を計画したセピデー（ゴルシフテェ・ファラハニー）には、離婚したばかりでドイツから帰国中のアーマド（シャハブ・ホセイニ）に、ゼデビーの子供が通う保育園の先生エリ（タラネ・アリシュスティ）を紹介して仲をとりもとうという思いがあった。仲間たちは初対面のエリを温かく迎えるが、エリは一晩泊まっただけでテヘランに帰ると言い出した。セデビーは半ば強引にエリを引き止める。何やら思いつめた様子のエリは、子供が波にさらわれ溺れる騒動のさなか、忽然と姿を消してしまった。（116分/ヴィスタサイズ）