ソウル近郊の観光都市、水原(スウォン)。自作の上映会で講演するために訪れていた映画監督のチュンス（チョン・ジェヨン）は、街を散策中に見かけた可愛く魅力的な地元の画家ヒジョン（キム・ミニ）に声をかけた。根っから女ぐせの悪いチュンスは、何とか彼女を口説き落そうと喫茶店に誘い、アトリエを訪れ、すし屋でしこたま酔っぱらい、地元の詩人のパーティーに合流するが・・・。そんな話しが二度繰り返され、二つの違った結末を迎えるトリッキーな一夜のナンパ物語。ロカルノ国際映画祭 金豹賞(最高賞)と主演男優賞を受賞。(121分)