江戸時代の末期。浪人の身の青年侍、杢之進（池松壮亮）は農家の手伝いをしながら、百姓の息子の市助（前田隆成）を相手に剣の鍛錬を絶やさず江戸へ上る機会をうかがっていた。杢之進に想いを寄せ、争いごと嫌う市助の姉、ゆう（蒼井優）は、そんな二人の身を案じていた。ある日、村を訪れた腕利きの浪人、澤村（塚本晋也）から、杢太郎と市助は剣の腕を見込まれ、世情が揺れる京都で一緒に幕府のために働こうと誘われる。いざ村を出ようというときに、ならず者の浪人集団が現れ事態は大きく変わっていく。太平の世の中で、人を斬り、殺すということに直面した若者たちの葛藤を描く塚本晋也監督・脚本のオリジナル作。(80分)