アパートの一室で売春婦が殺された。サンフランシスコ市警殺人課のティッブス（シドニー・ポワチエ）が捜査に駆り出されるが、容疑者は市の浄化をスローガンに選挙戦を闘っているシャープ牧師（マーティン・ランドー）だった。そしてまたティッブスと彼とは長年の友人でもあったのだ。捜査線上に次々と現れる容疑者たち。だが、ティッブスの意に反しシャープ牧師の容疑は深まっていく。私情と職務に悩むティッブスだったが・・・アカデミー賞を総舐めした『夜の大捜査線』の続編で、本作もまたクインシー・ジョーンズの音楽が夜の街を切り取っている。<108分/カラー>