いよいよ清水港に居を構え一家の看板を出した次郎長（鶴田浩二）一家。森の石松（長門裕之）と追分の三五郎（品川隆二）に加え投げ節のお仲（丘さとみ）も一家に加わり隆盛の一歩を踏み出した。各地の親分衆を招いた花会には敵愾心を燃やす黒駒の勝蔵（丹波哲郎）までも参列し次郎長のお目見えは無事成功するかに思えたのだが、このふたりいずれ闘いあいまみえることは避けられなかった。そしてその時は意外と早くやってきてしまう。次郎長一家は勝蔵が待ち受ける甲州の地へと旅立っていった。<東映京都/94分/カラー>