三沢伊兵衛（寺尾聰）は剣の腕は立つものの仕官の運がない。妻のたよ（宮崎美子）と共に放浪の旅を続け、長雨のため渡河出来ずに宿に逗留していた。彼は妻から禁じられている賭け試合によって儲けた金で、貧しい同宿者達の為にふるまう優しさを持ち合わせている。ある日、果たし合いを素手だけで仲裁したところ、その地の城主永井泉守（三船史郎）の目に留まり、仕官の道が開けそうになる。