元ボクサーで、現在場末で燻っている山城（三橋達也）はバーで腕力を頼みにのし上がろうとする夫馬俊太郎（石原裕次郎）を見いだす。かつての自分の夢を彼に託した山城は女性との交際も禁じ、過酷なトレーニングを俊太郎に課して鍛えていく。それによって俊太郎はボクサーとして頭角を現していくが、バレリーナのマリ（北原三枝）と愛し合うようになった俊太郎は山城のもとを飛び出してしまった。そして俊太郎がチャンピオンを賭けたタイトルマッチの当日を迎えるが…