某アニメスタジオ。製作途中で何処かへと失踪した監督の穴を埋めるべく、大金を積まれてやってきた流れの演出家の「私」。しかし、スタジオの中は「私」に対する敵意で満ちていた。しかも「私」と映画について語った者達は皆謎の死を遂げる。連続殺人が行われるまま、続けられるアニメーションの制作。その中で「私」は失踪した監督と自分自身の類似に気付いていくのだった。