コマ撮りによるアニメーション製作に燃えるマイク（マイク＝ジトロフ）は今まで幾度と無く自作のアニメーションを映画会社に持ち込んでは断られ続けていた。だが、そんな彼にTV番組の仕事が回ってくる。喜び勇んだ彼は友人や恋人と共に新しいアニメーションの制作にかかる。だが、ハリウッドの裏の機構を知らぬ彼らは徐々に窮地に陥っていくのだった。