1991年、香港。マフィアの大ボス・クワンが暗殺され、彼の次男のハウ（フランシス・ン）が、その後の黒社会を統率した。そのころ、小ボスのサム（エリック・ツァン）の命令で、青年ラウ（エディソン・チャン）が警察学校に潜入する。同じころ、クワンの私生児もヤン（ショーン・ユー）は、身内がマフィアということで、警察学校を退学になるが、ウォン警部（アンソニー・ウォン）に拾われ、ハウの組織に潜入する･･･。