鎖国時代の日本。混血児・カイ（キアヌ・リーブス）は赤穂藩の領主・浅野内匠頭に拾われ、命を助けられる。しかし異形の彼は「鬼子」「天狗」と呼ばれ、浅野の家臣・大石内蔵助（真田広之）ら仲間にも冷遇されていた。そんなカイと、浅野の娘・ミカ（柴咲コウ）だけが心を通わせていた･･･。しかし隣国の領主・吉良上野介（浅野忠信）と、妖術使いのミヅキ（菊地凛子）の策略で、将軍綱吉の目前で浅野は傷害事件を起こし、切腹をする。そして赤穂藩の武士たちは「浪人」となり、国から追放されてしまう･･･。