1940年メキシコ。ここにロシア革命の立役者、赤軍の創設者、レオン・トロツキー（リチャード・バートン）が亡命していた。一国社会主義の現実派スターリンは、理想主義的な世界同時革命を唱えるトロツキーを反革命分子として執拗に命を狙っていた。放たれた刺客はオドオドした、ヤサ男（アラン・ドロン）。彼はトロツキーの秘書（ロミー・シュナイダー）を通して、要塞のような屋敷で研究を続けるトロツキーに近づこうとするが・・・