1920年代の上海、そこは大富豪のタイと警視総監が裏で手を取り合って麻薬を密売する腐敗した社会であった。南京から派遣された麻薬捜査官のチャン（アンディ・ラウ）は熱意に燃え麻薬撲滅に乗り出すが、腐敗した警察内部で孤立してしまう。数少ない協力者、そして妻の身にまで組織の手が伸びた時、チャンの怒りは頂点に達するのであった。