1959年のパリ。ニューヨークからやって来たテナーサックス奏者デイル・ターナー（デクスター・ゴードン）は、ジャズ・クラブ「BLUE NOTE」で演奏活動を開始する。彼のサックスは最高…クラブを訪れる観客たちは連夜その音色に酔いしれていた。だが、デイルは酒ぐせが悪く、金があればすぐ酒を買っては酔っ払い、警察や病院の世話になる毎日…演奏のギャラさえも直接渡されない有様であった。…そんな彼のすさんだ有様を見るに見かねたファンのひとり、デザイナーのフランシス（フランソワ・クリューゼ）は、彼を自宅に引き取って面倒をみることにしたのだった…。（本篇約132分）