慶応二年・七月。第十四代将軍徳川家茂が逝去し、一ツ橋慶喜が跡目を相続した。その慶喜の元へ届けられる途中の徳川家に代々伝わる密書が何者かに奪われてしまう。…その昔、家康公が幕府を興した際、帝を頂いた反乱が勃発することを恐れた家康公は、帝を完全に抹殺できる恐るべき秘密兵器を隠し持つ屋敷「黒谷屋敷」を京の都の何処かに建造したという。密書には、その屋敷の詳細が記されていたのだ。密書の護衛に付いていながら強奪を許してしまった同心（じつは仕事人）の中村主水（藤田まこと）は、密書の行方を追って京へと向かうのだが…。明石家さんま扮する沖田総司まで飛び出す、コミカルタッチのシリーズ第２作。（本篇122分）