山際に建てられたとある高校の夏、伊藤（岡田義徳）は同じブラスバンド部に所属している友人の吉田（草野康太）に密かに想いを寄せていた。一方、優等生の清水（高田久実）と交際している吉田は、伊藤の想いに気づきつつも、不思議な魅力をもった転校生の相原（浜崎あゆみ）に惹かれていく気持ちを次第に抑えきれなくなっていく。やがて舞台は学校を離れ、トンネルを越えた先の「世界」に主人公たちは投げ出される…。伊藤と吉田と相原、この三人を中心に、その友人や家族の肖像も踏まえつつ、若者たちの日常、愛情、嫉妬、葛藤などさまざまな感情が交錯していくさまをみずみずしく描いた橋口亮輔による長編第二作。