顔に痣を持つまゆかと喘息持ちの浩。姉弟は父の転職を機に福島の寒村へと越してくる。この村には、村一番の美女に恋したために迫害され、村人を「肉玉」にして封印されたギョロリという妖怪の伝説があった。痣がコンプレックスとなっているまゆかは新しい学校にも馴染めず、浩も発作のせいで学校には通えない。そんな折、彼らは家の中に猫の目を持つ不思議な少年が住み着いていることに気づく。彼の唾液で痣や喘息を治してもらった二人は、彼を「猫目くん」と呼び共に匿うことにするのだった。ある日、村の無謀な若者が怖いもの見たさにギョロリの封印を解いてしまう。村に頻発する肉玉事件。ギョロリの魔の手はまゆかにも伸び始める。104分。