仕事を辞め、ホームレスとなった尚樹（矢部太郎）は河川敷のコミュニティに暮らしている。そこでひとり異彩を放つ人物…つねにマスクを外さず他人と付き合わなかったユウさん（池畑慎之介）が突然マスクを取り、「旅に出る」と宣言した。面白くなってユウさんの後を追い、東京を歩き回る尚樹は、ユウさんからタダで新品のタバコを吸い、メシを喰う方法を教わる。そして、15年ぶりに古い付き合いの飲み屋の親父（左とん平）に出会い奢ってもらったユウさんは、昔の女だった千枝（多岐川裕美）に再会し、恨み言を聞かされる。尚樹もこの人の秘められた過去を知るが、ユウさんにはもう一人会わねばならない人がいた…。〔94分/カラー/ヴィスタサイズ〕