関西漫才の鶴松師匠が死に、一番弟子の角丸（渥美清）は何を先に置くこともなく焼香に赴いた。今は犬殺しに身を落としているが、同じく弟子の鶴吉（長門裕之）と一緒に一時は名を売った角丸であったのだ。東京に鶴吉を訪ねた角丸は、今は「東京ムーランルージュ」のムーランとして人気者の彼に仕事を世話してもらおうとするが、ヘルスセンターのかまたきの仕事しか廻っては来なかった。落胆した角丸は、知り合いのハーフの娘・牡丹（壺井文子）とともにドサ回りの一座の舞台に上がる。一方ムーランは、相方のルージュ（横山道代）に浮気で責められてアパートを追い出される。角丸とコンビを組むしかない、と気づいたムーランだった…。〔89分/カラー/ワイド〕