孤独な大学教授、ウォルター（リチャード・ジェンキンズ）は、妻の残したピアノを心の拠りどころにしつつも、才能のないことを自分でも理解していた。ある日用事でニューヨークの別宅を訪れたウォルターは、見知らぬ夫婦に出会い肝を潰す。ふたりはジャンベ（ドラム）奏者のタレク（ハーズ・スレイマン）と、青空マーケットでアクセサリーを売るゼイナブ（ダナイ・グリラ）であり、詐欺にあってこの部屋を借りていたのだ。同居生活の中で、人懐こいタレクはウォルターにジャンベを教え、公園でのセッションに誘った。久しぶりに充実を感じたウォルターだったが、タレクはある日微罪で逮捕され、不法滞在を見抜かれてしまった。〔124分/カラー/ヴィスタ〕