ヴェネツィアで育った青年神父ロレンツォ（ロレンツォ・バルドゥッチ）は、カサノヴァ（トビアス・モレッティ）の薫陶を受けて詩の才能を見い出されるが、奔放な女性関係を理由に国を追われ、ウィーンへ渡った。彼は紹介状を手に宮廷音楽家サリエリ（エンニオ・ファンタスティキーニ）を訪ねるが、サリエリからは新進気鋭の作曲家モーツァルト（リノ・グワンチャーレ）への作詞提供を薦められた。モーツァルトに、ロレンツォはカサノヴァにかつて見せられた『ドン・ジョヴァンニ』の再歌劇化を提案する。それにはヴェネツィアで彼が巡り会った運命の女性、アンネッタ（エミリア・ヴェルジネッリ）への想いが込められていた。〔127分/カラー/スコープ〕