『君の瞳に恋してる』『シェリー』のヒットで音楽シーンに爪痕を残したユニット、フォー・シーズンズ。その台頭は1951年に遡る。類稀なる高音を誇る少年歌手フランキー（ジョン・ロイド・ヤング）は、マフィアの首領デ・カルロ（クリストファー・ウォーケン）の寵愛を受けてはいたが、その歌声を世に広める機会は絶無に等しかった。そんなフランキーを小さな酒場で歌うトミー（ヴィンセント・ピアッツァ）が見い出し、ゲストとしてステージに立たせるのだが、トミーもその友人のニック（マイケル・ロメンダ）もマフィアの下で働き入獄･出獄を繰り返す身の上だった。そうした彼らの前に、俊才作曲家少年ボブ（エリック・バーゲン）が現われる。〔134分〕