オネエのダンサー、エンジェル（安田顕）のサポートをしていた真奈美（須藤理彩）は、ある夜酒の勢いで彼と過ちを犯してしまった。こうして生まれたのが小夜子（濱田ここね）である。母となった真奈美はエンジェルに負担をかけまいと身を引き、スナック「小夜子」を開いて独力で娘を育てる決意をした。時は流れ、小夜子（藤本泉）は恋多き女に成長した。そしてスナックは近所のあぶれ者たちしか寄りつかない寂れた店となり、借金を重ねて崖っぷちに立たされた。ここに至り小夜子は一計を案じ、ホステスの亮子（小林きな子）の協力のもと、店を偽おかまバーに改造する。そして父とは知らぬエンジェルの指導を仰ぎ、おかま修行を始めるのだった。〔119分〕