街におかしな事が起こっている。聡明で冷静な少年・アオヤマくん（北香那）は通学の途上、更地にペンギンたちが群れているのを見て、そんな事実に気づいた。それらは極地に住む本物の鳥たちなのか。アオヤマくんの熟考を尻目に、歯科病院に勤める彼の相談相手のお姉さん（蒼井優）は、目の前でコーラ缶を放り投げ一羽のペンギンに変身させてみせる。「きみにこの謎が解けるかな？」とお姉さんはほほ笑むのだった。一方、クラス仲間のウチダくん（釘宮理恵）やハマモトさん（潘めぐみ）とともに重ねられる観察のすえ、草原に浮く巨大な水塊「海」をアオヤマくんは見る。ペンギンたちと縁のあるらしい「海」をめぐり、次第に問題は大人までも飲み込んでいった。〔118分〕