夫が失踪して半年。佳子（朴［王路］美）は簡単な仕事を続け息子の保（亜蓮）の生活を守ってはいたが、彼にも判るほどに憔悴していた。ある日、駅で二人組の男女（鯨井和幸 / 藤井かほり）に話しかけられた佳子は、優しさにすがり彼らの属する宗教団体に入信する。布教活動に携わることで積極性を取り戻した母を支えたのは、幼さと健気さとを「武器」にした保の勧誘弁舌であった。だが、それを学友たちに知られて保はいじめの対象となり、徐々に居場所を失ってゆく。それでも教団で出会った少女カノン（Vlada）との交流は保を安らがせたが、佳子はといえば布教の裏のトラブルで苛立ち、ライバルを貶める行為に手を染めてゆくのだった。〔135分〕