1941年。世論の反対を押し切り、ブラジル政府はナチス・ドイツとの同盟を結ぶ。そんな時代のリオで、街のゴロツキ、マックス（エドソン・セルラーリ）は恋人の娼婦マルゴ（エルバ・ラマーリョ）を尻目にファシストたちと派手に喧嘩を繰り返していた。幼馴染みの警部タイガー（ネイ・ラトールカ）は彼に手を焼きながらも黙認する日々が続いていた。ある日、リオに夢を抱いた少女ルドミラ（クラウディア・オハナ）が降り立つ。彼女が、ドイツ系のクラブ・オーナーであるシュトリューデル（ファビオ・サバグ）の娘と知ったマックスは、慰みに籠絡してやろうと試みるのだが、少女は意外なしたたかさを秘めていた。〔108分/カラー〕