人類が銀河連邦を建設するほどに栄華を誇る時代。だがエスパーはそんな時代のなかでもまだまだ異端児だった。強力なESP能力を有するロック（難波圭一）はとある惑星に隠棲していたが、連邦情報局の新長官ヤマキ（安原義人）の依頼で「ミレニアム計画」を進めるレディ・カーン（中西妙子）なる人物の調査を開始する。ミレニアム計画とはエスパーと人類が共存できる理想郷を創るというふれこみだったが、どうも裏がありそうなのだ。一方、ロックを敵と認めたカーン側は、孤児であった女学生ジェシカ（潘恵子）のESP分解能力を開花させるとともに、ロックが両親の仇であるとの偽の記憶を埋め込むのであった。〔119分・カラー・ヴィスタ〕