とある地方都市で、市長が在職のまま急死。その後継者をめぐって、市会議員、有力者、業者などが真っ二つに別れた。そして一方の陣営が、現職市会議員を推し立てたのに対し、もう一方の陣営は、都会で大学教授をしている前市長の息子を口説き落として擁立する。クリーン選挙、政策を訴えるという前市長の息子津川雅彦を軸に、小さな町を真っ二つに、怪しげなプロの「選挙参謀」丹波哲郎までが入り乱れて、市長選挙が始まった。選挙妨害やスパイ活動、買収などを痛烈に風刺した異色の政治喜劇。ジェームス三木の初監督作品。