病院で療養生活を送るデューク（ジェームズ・ガーナー）は、同じ病院に入院している老婦人ハミルトン（ジーナ・ローランズ）に向かって、物語を読み聞かせ始めた・・・。その物語は、１９４０年６月、田舎の小さな町に住む青年ノア（ライアン・ゴズリング）は、休暇を過ごしに訪れた都会の令嬢アニー（レイチェル・マグアダムス）と出会うところから始まる。夏祭りの夜、ノアは美しいアニーに一目惚れし、強引にアプローチをかける。アニーも次第にノアに惹かれてゆき、二人は激しい恋に落ちた。しかし、娘の将来を案じる両親に二人の交際を阻まれて・・・。（１２３分）