ブルガリア南西部の国境地帯。一群のドイツ人作業員が、山中の工事現場に籠もって働いている。麓に村があるが、よそ者に対する不信は、どうやら言葉や文化の壁のためだけでなさそうだ。ドイツ人は仮設の宿舎に母国の国旗をこれ見よがしに掲げ、川辺に水浴びに来る村娘を冷やかしたりする。成人の娘がいるマインハルトは、言葉少なな一匹狼だ。過去の経歴は不明だが、アフガン戦争に従軍した元傭兵であることを仄めかしたりする。そのためか、同国人と一緒にいるよりも、言葉もろくに通じない人々の間にいるほうを好む。一日の仕事の後は、独りで村に繰り出し、片言ながらもなんとか現地人と交わろうとする。じきにマインハルトは、相互に反感を募らす両陣の間に挟まれて厄介な事態に陥る