学会に出席するため、婚約者と二人でアイオワからサンフランシスコに出てきた音楽学者のハワード（オニール）。鞄の中には学説を証明するための貴重な岩石標本が入っている。ところが、ホテルの同じ階の泊まり客の中に、同じ鞄を持った人物が二人。金持ちのホスキンス夫人の鞄には宝石が、政府エージェントの鞄には秘密書類が入っている。宝石泥棒や、機密書類を狙うスパイが入り乱れる中、またまたそっくりな鞄を持ったジュディ（ストライサンド）が現われたものだから大混乱。おまけにジュディは、なぜかハワードの婚約者のふりをして彼を振り回すのだ。『赤ちゃん教育』を換骨奪胎したスラプスティック・コメディ。（WB □ 95分）