ヴェトナムでシクロ（輪タク）の運転手をしている１８歳の少年（ル・バン・ロック）。彼は、ある事件をきっかけに、ヤクザ（トニー・レオン）の下で働くことになる。一方、少年の姉（トラン・ヌー・イェン・ケー）もまた、そのヤクザの下で娼婦として働くようになり、彼に惹かれていく。彼らや周囲の人々の裏社会の悲劇をヴェトナムの美しい風景の中で描く。