1930年代の米国、派手好き女好きでだらしないジャズギタリスト、エメット・レイは、その確かな腕前でシカゴのジャズクラブで評判を呼んでいた。 自分は世界で2番目のギタリストであると称し、世界一のジャンゴ・ラインハルトに対するコンプレックスは相当なもので、本人にあっただけで失神してしまうほどだった。 　ある日ナンパして知り合った口の利けない娘ハッテイはエメットのギターに夢中になり、エメットもまたハッテイの純真さにひかれ、同棲生活が始まるが…。