「恐怖の宇宙線」：怪獣好きの少年ムシバが描いた下手くそな絵の怪獣・ガバドンが、突如本物の怪獣となって現われた。２次元を３次元化する特殊な宇宙線が、絵を実体化させたのだ。これを危惧する科特隊だが、子供達はそんなこともつゆ知らず、ガバドンをもっとカッコイイ怪獣にしようとする。しかしその期待とは裏腹に、肝心のガバドンは寝てばかり……。

「地上破壊工作」：ハヤタがパリ本部のアンヌ隊員と共にヨーロッパへ出張したその日、東京は謎の電波妨害に見舞われる。その発信源は何と科特隊本部。何者かが発信装置を仕掛けていたのだ。しかもパリにいるはずのハヤタは音信不通で、どこにいるのかも分からない。科特隊の気付かぬ間に、ある意外な者達が地球を、いや地上を狙っていたのだ。

「故郷は地球」：国際平和会議を妨害していたのは、「見えないロケット」を操る宇宙からの来訪者であった。イデの発明品によりそのロケットは暴かれるが、来訪者を見たパリ本部・アラン隊員は愕然として呟く。「ジャミラ……」。宇宙開発競争の中で隠された衝撃の事実を知り、イデはジャミラと戦いたくないと訴えるが……。

「空の贈り物」：東京・晴海に巨大隕石が落下。現われたのは、何と体重２０万トンにも及ぶメガトン怪獣・スカイドンであった。その身体にミサイルは通じず、登場したウルトラマンでも手こずってしまいどうにもならない。科特隊はスカイドンを宇宙に葬るべく、あの手この手の作戦を実行に移す。しかしその重さゆえ、そう簡単にことが運ぶはずがなかった。

「怪獣墓場」：宇宙パトロール中、アラシとイデは「怪獣墓場」に遭遇する。科特隊は、今まで倒してきた怪獣を葬ってやろうと「怪獣供養」の実施を決定。その最中またも怪獣が現われるが、その怪獣は必死に宇宙へ帰ろうとしていた。怪獣墓場を漂っていた亡霊怪獣・シーボーズが、誤って地球へ落下してしまったのだ。不憫に思った科特隊は、シーボーズを再び怪獣墓場へ帰そうとする。