平凡な毎日を送っていた農家の少年達ウィル（ゲイリー・グライムス）、レス（ロン・ハワード）、トッド（チャールズ・マーティン・スミス）は重傷を負い倒れていた悪人ハリー・スパイクス（リー・マービン）を助ける。回復したスパイクスは少年達に篤く礼を言い去っていくが父親の暴力に耐えかねたウィルらもスパイクスの後を追うように家を捨て大西部へと向かっていく。スパイクスと再会した少年らは義理堅いスパイクスを尊敬し彼の仲間となり悪党へと身を落としていくがそれは少年達には惨く悲惨な旅の始まりであった。