シアトルの男娼のマイク（リヴァー・フェニックス）は、突発的に気を失う奇病ナルコレプシーを抱えている。彼は同じ男娼のスコット（キアヌ・リーブス）に出合う。マイクの奇妙な病気を心配するスコットは共にポートランドへ向かう。スコットはポートランド市長の息子であるが、父に反抗するために家出していたのだ。ある日、マイクは行方不明の母親を捜すためスコットの力を借りて故郷のアイダホへ向かう。