難破した船から逃れ、漂流していた主人公は不思議な男に助けられた。「俺は助手だ」と名乗る彼が行き着いたところは不思議な島で、ここで主人公は一応の歓迎を受ける。島には多くの住民がいたが、そのどれもが「人間」とはかけ離れた存在だった。何とそこの博士は動物を人間に変え、そこで秩序を教えていたのだった。だが、その支配を潔しとしない動物人間達は、博士に向かい、敵意を抱くようになっていた。