ニューヨークの高校で教鞭をとるガーフィールド(サミュエル・Ｌ・ジャクソン)は問題のある生徒を落第させた事を恨まれた結果、校内で襲われ重傷を負う。15ヵ月後、彼はロサンゼルスの高校で臨時教師として復職することとなる。しかし、そこはギャングまがいの生徒までのいるような劣悪なクラスだった。事件以来トラウマを抱えつつも教師として最善を尽すガーフィールドだったがその甲斐無く不良達との間の溝はしだいに深まり、彼に対する嫌がらせもエスカレートしていく。そしてついには〈187〉の脅迫までが始まる。